28 марта 2025 г. — Корпоративные, доходы/финансы
Norwalk, Conn. - Сегодня корпорация Xerox объявила, что она успешно оценила предложение (i) 400 000 000 долл. США в совокупной основной сумме 10,250% старших обеспеченных облигаций первого залога со сроком погашения в 2030 г. («Облигации первого залога»), которые будут выпущены корпорацией Xerox и гарантированы корпорацией Xerox Holdings («Xerox» и вместе с корпорацией Xerox именуются «Компания») и некоторыми отечественными и зарубежными дочерними компаниями Xerox, и (ii) 400 000 000 долл. США в совокупной основной сумме 13,500% старших обеспеченных облигаций второго залога со сроком погашения в 2031 г. («Облигации второго залога» и вместе с облигациями первого залога именуются «Облигации»), которые будут выпущены корпорацией Xerox Issuer Corporation («Эскроу-эмитент»), дочерняя компания, полностью принадлежащая Xerox Corporation.
Ожидается, что выпуск облигаций состоится 11 апреля 2025 г. («Дата выпуска») при условии выполнения или отказа от обычных условий закрытия.
Корпорация Xerox намерена использовать чистую выручку от предложения облигаций с правом первого залога вместе с наличными деньгами для финансирования погашения облигаций Xerox со ставкой 5,000% со сроком погашения в 2025 году (далее — «Облигации 2025 года») на сумму 90 миллионов долларов США в Дату выпуска, включая премии за погашение и накопленные проценты, с остатком, подлежащим погашению в день погашения или до него, а также для оплаты сборов и расходов, связанных с предложением. До использования выручки для погашения оставшихся облигаций 2025 года Xerox будет использовать выручку от облигаций с правом первого залога в общих корпоративных целях, включая погашение совокупной основной суммы в размере 95 миллионов долларов США заимствований в рамках кредитной линии с обеспечением по первому залогу корпорации Xerox. Xerox планирует объявить, что уведомит о своем намерении погасить совокупную основную сумму в размере 90 миллионов долларов США по облигациям 2025 года в Дату выпуска. Погашение осуществляется при условии получения компанией Xerox или корпорацией Xerox валовой выручки от одного или нескольких выпусков долговых ценных бумаг в совокупном размере, достаточном для уплаты цены погашения.
Корпорация Xerox намерена использовать чистую выручку от предложения облигаций второго залога для (i) финансирования части цены покупки для предлагаемого приобретения («Приобретение Lexmark») всех выпущенных и находящихся в обращении акций Lexmark International II, LLC («Lexmark»), как было объявлено ранее 22 декабря 2024 года, и погашения практически всей непогашенной задолженности Lexmark (вместе с накопленными процентами и любыми применимыми расходами, сборами или премиями) и (ii) оплаты сборов и расходов в связи с предложением, приобретением Lexmark и связанными с этим транзакциями.
Облигации и связанные с ними гарантии предлагаются и продаются лицам, обоснованно считающимся «квалифицированными институциональными покупателями» в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах 1933 года с поправками («Закон о ценных бумагах»), а также некоторым лицам, не являющимся гражданами США, за пределами Соединенных Штатов в соответствии с Положением S Закона о ценных бумагах. Облигации и связанные с ними гарантии не были зарегистрированы для продажи в соответствии с Законом о ценных бумагах или какими-либо законами штата о ценных бумагах и не могут предлагаться или продаваться в Соединенных Штатах без регистрации или применимого освобождения от требований регистрации в соответствии с Законом о ценных бумагах и применимыми законами штата.
Настоящий пресс-релиз не является предложением о продаже или приглашением к предложению о покупке Облигаций, связанных с ними гарантий или любого другого обеспечения и не является предложением, приглашением или продажей каких-либо ценных бумаг в каком-либо государстве или юрисдикции, в которых или каким-либо лицам, для которых такое предложение, приглашение или продажа были бы незаконными.
